Es el verano del Gran Año en Heliconia. El rey de Borlien vive acosado por sus adversarios y por conflictos religiosos: solo puede confiar en su Guardia Phagor. Finalmente, se verá obligado a divorciarse de la hermosa reina Myrdemlnggala y a contraer matrimonio con la princesa del vecino Oldorando, que no es más que una niña. Los eternos enemigos de los seres humanos, los phagors, se muestran menos beligerantes en esta época: pueden permitirse esperar y sacar provecho de la debilidad del rey y de su pueblo.

En la segunda entrega de la saga épica de Heliconia el planeta alcanza un poderoso clímax en el que sus habitantes, tanto nobles como gente humilde, se verán arrastrados por tortuosas circunstancias. La brillante prosa de Aldiss nos traslada una vez más a un universo extrañamente fascinante y verosímil.